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晶振行业发展研究晶振行业未来前景预测

时间: 2024-07-30 03:41:48 | 作者: 产品展示

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石英晶体振荡器，石英谐振器简称为晶振，它是利用具有电压效应的石英晶体片制成的;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装，也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。

作为电子信息产业的重要组成部分，石英晶振制造业对整个电子信息产业高质量发展具有以下作用：一是提供一系列零部件等基本产品，成为整个产业高质量发展的基础;二是在产业链中，处于原材料工业和装配工业之间，起到承前启后的作用;三是由于所提供关键零部件产品的技术上的含金量高，属于高增值率环节。

晶振是电路中常用的时钟元件，在数字电路中不可或缺。晶振上游最重要的包含原材料生产培养、材料制造、精密机械研制。下游客户包括消费类电子科技类产品、小型电子类产品、资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子等领域，其市场很大程度依附于电子信息制造业增长。

晶振作为频率控制和频率选择基础元件，大范围的应用于资讯设备、移动终端、通信及网络设备、汽车电子、智能电表、电子银行口令卡等领域，随着新兴电子产业、物联网的加快速度进行发展，及以 5G、蓝牙 5.0、Wi-Fi 6 等无线通信新技术的广泛应用，预计全球 2035 年需求量将达到 3125 亿只，存在 1000 亿供需缺口。

从全球石英晶振发展史看，美国等西方国家处在理论创新的前沿，日本处在创新技术储备和市场产业化的前沿，中国台湾和大陆先后承接日本产业化技术，实现石英晶振在本土的规模化生产。

目前，全球晶振厂家众多，大多分布在在日本、美国、中国台湾及大陆，但整体市场格局较为分散。

根据日本水晶工业行业协会公布的数据，2010-2017 年日本企业的市场占有率下滑约 11.1%，中国台湾地区和中国大陆分别上升约6.0%和6.1%。经历了18-19年价格哄抬和去库存后，晶振市场迎来景气度上修。2020 年，中国台湾地区和大陆代表厂商的业务收入增速分别为 35%和 28%，而日企扩产意愿减弱，营收增速仅 7%。

贸易摩擦大背景下，国内产业链、供应链安全与核心技术自主可控的重要性提升，国内通讯技术企业、车企等开始转向国内厂商采购，国产替代进程加速。2020 年以来，受疫情影响的海运受阻与部分国外晶振企业暂时停产，给国内晶振公司能够带来更大的短期机会。

国内企业方面，在晶振领域较为领先的企业有泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子等。其中，泰晶科技为国内产值最大的晶振企业，其2020年实现营业收入6.3亿元(约合0.97亿美元)，根据整体市场规模为28.29亿美元推算，市占率约为3.4%。

5G、物联网等新兴技术发展将为行业带来重大市场机遇。2019 年 6 月，中国颁发 5G 牌照，成为全世界第一批进行 5G 商用的国家。5G 技术推广本身会给晶振行业带来一定的市场需求，如 5G 手机、WiFi6 等，更多的则是 5G 技术发展将带动各类型应用发展，智能终端和网络终端数量将规模化增加，为晶振行业带来广阔的市场前景。

晶振市场规模将从 2020 年的 155.04 亿元增长至 2026 年的 263.21 亿元，CAGR 达到 9.22%。从供需情况去看，我国对于晶振的需求量一直大于国产晶振供应量，国内很多市场仍在使用日台晶振产品。

可穿戴设备需求高企带动晶振市场需求扩容。借助 5G 网络的高速率、低时延性，智能穿戴可对个人健康情况进行实时监测、提示和传送，满足公共卫生安全与个人健康跟踪需求。凭借便捷性与智能化优势，可穿戴设备快速进入大众视野。IDC 数据显示，全球可穿戴设备出货量将由 2020 年的 4.5 亿台增长至 2025 年的近 8 亿台，年复合增长率约为 12.2%;中国可穿戴市场出货量将由 2020 年的接近 1.1 亿台增长至 2023 年的 2 亿台，2020-2023 年复合增长率为 23.3%。可穿戴设备逐步放量将会带动晶振需求增长。

汽车电子电动化带来晶振需求上升。汽车智能化和电动化趋势下，汽车电子ECO持续不断的发展，对应三电系统、胎压监测、ADAS、车灯、智能座舱、显示器、行车记录仪、车载音响等均有晶振的应用场景。根据 TXC 数据，晶振单车使用量将从传统汽车的 30 颗，到装配电子系统的燃油车 60-100 颗，逐步提升至电动车的 100-150 颗。

国产替代加速，国内晶振厂商长期利好。晶振产品的国产替代趋势主要有以下几方面原因：

(1)日系厂商资本开支低，扩产意愿不足。受日本经济大环境低迷、疫情影响企业生产与出货、中低端产品毛利率下降等多重因素影响，日系龙头厂商近年来普遍资本开支增长缓慢或缩减，扩产意愿不足，为国内公司可以提供了市场空间。

(2)贸易战+疫情影响，大陆厂商将供应链转至国内。在中美贸易战、疫情等因素的多重影响下，为保障产业链安全，国家产业政策和国内重要通讯技术企业大力支持国内大陆电子元器件厂商发展，加速促进小型化 SMD 谐振器、TCXO 振荡器、 TSX 热敏晶体等中高端产品的国产化。

(3)庞大的内需与内资产值占比不匹配。我国是全球主要的晶振需求国，预计占到全球晶振需求的 50%以上。选取国内头部晶振厂商披露的数据分析来看，2021 年泰晶科技等四家头部厂商各种类晶振合计产量为 71.27 亿只，产值 26.75 亿元，远不能满足庞大的内需。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国晶振行业现状与发展的新趋势及前景预测报告》。